中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2018年5月起,汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)首次負(fù)增長。全年總產(chǎn)量為2780.92萬輛,同比下滑4.16%;總銷量為2808.06萬輛,同比下滑2.76%。
公安部統(tǒng)計(jì),截至2018年12月,汽車保有量達(dá)2.4億輛,比2017年增加2285萬輛,增長10.51%。中國汽車千人保有量約170輛,遠(yuǎn)低于美國的800輛。我國汽車消費(fèi)峰值尚未到來,市場依舊有著巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
1、中國汽車涂料市場現(xiàn)狀
汽車涂料作為涂料工業(yè)最具有技術(shù)含量的組成板塊之一,主要扮演汽車使用長久保護(hù)和外觀顏值擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧?,可分為原廠OEM涂料、汽車修補(bǔ)漆、汽車內(nèi)外飾部件涂料三大類。從全球市場來看,發(fā)展態(tài)勢趨于穩(wěn)定,其中OEM原廠涂料和汽車修補(bǔ)漆市場份額均被少數(shù)幾個(gè)知名企業(yè)占據(jù)。表1列示了2018年度全球十大汽車涂料企業(yè)基本情況。
表1 2018年度全球十大汽車涂料企業(yè)基本信息
中國市場上,汽車產(chǎn)銷量轉(zhuǎn)折下降和保有量二位數(shù)繼續(xù)增長,導(dǎo)致汽車涂料三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域在市場向頭部集中的相同趨勢同時(shí),呈現(xiàn)出發(fā)展的多樣性。
1.1 汽車涂料原廠OEM市場現(xiàn)狀
汽車OEM涂料主要供新車流水線上涂裝使用,起保護(hù)、裝飾或其他特殊作用,因此市場與新車銷量有著高度的相關(guān)性。
?、攀袌黾谐潭瘸掷m(xù)提高,外來品牌占據(jù)主導(dǎo)地位
在汽車OEM涂料領(lǐng)域,中國品牌競爭力非常弱小?!笆袌鰮Q技術(shù)”行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)原則下,合資車企外資股東在零部件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)商認(rèn)證準(zhǔn)入方面一直占據(jù)主導(dǎo)地位。
2019年,汽車OEM原廠涂料中國市場份額95%以上被PPG、湘江關(guān)西、艾仕得、巴斯夫、立邦、KCC等國外品牌占據(jù)。上海金力泰、中山大橋、湖北天鵝為行業(yè)僅有幾家中國品牌之一,主要集中在北汽福田、江鈴汽車、長安微型車、東風(fēng)商用車等。
從全球范圍看,汽車OEM原廠涂料行業(yè)集中度持續(xù)提高,形成“3+2+1”格局,即3家歐美品牌、2家日本品牌和1家韓國品牌。
?、剖芷囦N量影響,汽車OEM涂料增長趨弱
對OEM原廠涂料而言,市場需求影響最大因素是汽車產(chǎn)銷量。由于中國汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)下滑趨勢,汽車涂料銷量隨之步入瓶頸期。
數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年,多家涂料企業(yè)銷售額出現(xiàn)輕微負(fù)增長。巴斯夫同比下降1%,其中OEM原廠涂料降幅較大;AkzoNobel汽車涂料和特種涂料同比下降1%;艾仕得同比下降4.72%,OEM原廠涂料為其主要下滑因素。為了維持業(yè)績和股價(jià),對沖汽車市場不景氣帶來的負(fù)面影響,PPG、艾仕得、巴斯夫等依托寡頭地位,通過各種形式的漲價(jià)謀求轉(zhuǎn)嫁成本,提升利潤。
1.2 汽車內(nèi)外飾件涂料市場現(xiàn)狀
汽車內(nèi)外飾件涂料用于新車內(nèi)外飾件涂裝,以及汽車后市場更換零部件涂裝。其中,外飾大件涂料與OEM原廠涂料市場格局相似,歐美日韓壟斷寡頭占領(lǐng)大部分市場。外飾小件和內(nèi)飾件涂料由于顏色雜、小批量、多批次特點(diǎn),加上國別限制下的長期歷史合作淵源,歐美和日本的中小專業(yè)涂料企業(yè)分食各自專業(yè)領(lǐng)地。
汽車內(nèi)外飾件涂料市場集中度同樣呈現(xiàn)加速上升趨勢,但相對OEM原廠涂料壟斷程度有所緩和。根據(jù)各企業(yè)官網(wǎng)及媒體報(bào)道等信息進(jìn)行綜合分析,列示了2019年度中國汽車內(nèi)外飾涂料行業(yè)的有關(guān)信息(表2)、汽車主機(jī)廠認(rèn)證外飾零部件涂料供應(yīng)商的有關(guān)信息(表3)、汽車主機(jī)廠認(rèn)證內(nèi)飾零部件涂料供應(yīng)商的有關(guān)信息(表4)。
表2 2019年度中國汽車內(nèi)外飾涂料行業(yè)信息
表3 汽車主機(jī)廠認(rèn)證外飾零部件涂料供應(yīng)商信息
符號說明:?已認(rèn)證合作△正在認(rèn)證中
表4 汽車主機(jī)廠認(rèn)證內(nèi)飾零部件涂料供應(yīng)商信息
符號說明:?已認(rèn)證合作△正在認(rèn)證中
由主機(jī)廠原廠認(rèn)證內(nèi)外飾零部件涂料信息不難發(fā)現(xiàn),中國汽車工業(yè)發(fā)展,需要中國汽車零部件行業(yè)崛起。外資零部件企業(yè)在研發(fā)本土化、供應(yīng)當(dāng)?shù)鼗㈨憫?yīng)快速化等關(guān)鍵價(jià)值環(huán)節(jié)的短板與挑戰(zhàn),是中國零部件行業(yè)獲得發(fā)展的重要機(jī)遇。
隨著全球汽車行業(yè)進(jìn)入拐點(diǎn)增長放緩,市場殘酷競爭壓力層層傳導(dǎo),主機(jī)廠成本管控能力變成生死之戰(zhàn)。對于既能獲得汽車主機(jī)廠質(zhì)量認(rèn)證,又具備相對成本優(yōu)勢的中國汽車涂料和零部件品牌供應(yīng)商來說,市場充滿機(jī)會和挑戰(zhàn)。
1.3 汽車修補(bǔ)漆市場現(xiàn)狀
汽車修補(bǔ)漆主要用于乘用車售后維修和客車新車涂裝,汽車保有量是主要影響因素。此外,經(jīng)濟(jì)預(yù)期影響車主實(shí)際行駛里程、保險(xiǎn)費(fèi)率政策影響小鈑噴維修頻率、交通法規(guī)技術(shù)進(jìn)步影響車輛事故率等是次要影響因素。
過去3年各項(xiàng)改革,導(dǎo)致中國汽車修補(bǔ)漆市場次要影響因素突然大幅上升,然后邊際影響逐次下降,對沖了汽車保有量主要因素,行業(yè)增長速度較慢。2019年次要因素邊際繼續(xù)下降,中國汽車修補(bǔ)漆行業(yè)增速逐漸平穩(wěn),預(yù)計(jì)從2020年將回到以汽車保有量為主要影響因素的正常增長。
表5 2019年汽車修補(bǔ)漆中國市場品牌信息
注:⑴一線高端品牌是指獲得主流汽車品牌全球質(zhì)量認(rèn)證、主要面向汽車4S店和中高端汽車客戶;
?。?)二線中端品牌是指無汽車主機(jī)廠質(zhì)量認(rèn)證、品質(zhì)自保、面向大中型修理廠和低端品牌4S店;
?。?)三線經(jīng)濟(jì)品牌是指無汽車主機(jī)廠質(zhì)量認(rèn)證、無品質(zhì)保障、無售后服務(wù),面向中小修理廠和路邊店。
與汽車OEM原廠涂料行業(yè)定義為高科技先進(jìn)制造業(yè)不同,汽車修補(bǔ)漆行業(yè)實(shí)質(zhì)則為高科技制造業(yè)為基礎(chǔ)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè),具有如下特征:(1)客戶極度分散。中國有2.9萬家品牌4S店、50萬家汽車維修廠。(2)極具個(gè)性的現(xiàn)場顏色調(diào)配。80~100個(gè)半成品色母體系,高水平顏色技師現(xiàn)場調(diào)配為10萬個(gè)沒有色差、原色恢復(fù)的修補(bǔ)顏色。(3)各種底漆、色漆、清漆以及水性、油性產(chǎn)品的最佳復(fù)雜搭配使用,需要現(xiàn)場專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)。因此,遍布全國的高效培訓(xùn)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)成為行業(yè)關(guān)鍵因素。
加之技術(shù)含量高、原廠認(rèn)證門檻高名額少、非標(biāo)服務(wù)管理難度大、品牌效應(yīng)指引消費(fèi)選擇等行業(yè)特性,修補(bǔ)漆市場集中度呈明顯加速趨勢。目前中國修補(bǔ)漆原廠認(rèn)證主流市場呈現(xiàn)“5+3+2+1”格局:五家歐美品牌,其中PPG、BASF繼續(xù)收購并購,演化趨勢為3家品牌;3家日本品牌,立邦、關(guān)西、洛克;2家韓國品牌,KCC、NAROO;1家中國品牌,東來高飛“onwings”,值得注意的是,東來“高飛”獲得全球多數(shù)汽車原廠認(rèn)證,呈異軍突起之勢。
綜合統(tǒng)計(jì)市場銷量、主機(jī)廠認(rèn)證數(shù)量和品牌口碑,2019年中國汽車修補(bǔ)漆市場表現(xiàn)最好的企業(yè)分別為PPG、東來涂料、艾仕得、AkzoNobel和巴斯夫。
表6 2019年中國市場原廠認(rèn)證修補(bǔ)漆供應(yīng)商信息
符號說明:?原廠認(rèn)證集中采購⊙原廠認(rèn)證培訓(xùn)服務(wù)。
全球汽車修補(bǔ)漆行業(yè)質(zhì)量證明,汽車主機(jī)廠官方質(zhì)量認(rèn)證是行業(yè)唯一權(quán)威評價(jià)。表6顯示,東來高飛是其中唯一的亞洲品牌或中國品牌。
2、中國汽車涂料行業(yè)演進(jìn)趨勢
2.1 整合并購:寡頭壟斷加劇,行業(yè)集中度加速
改革開放以來,汽車涂料行業(yè)敞開懷抱,迎接全球涂料企業(yè)自由進(jìn)入和充分競爭。OEM原廠涂料企業(yè)中湘江關(guān)西以合資形式存在,其他中國企業(yè)近乎全軍覆沒;內(nèi)外飾件涂料領(lǐng)域少數(shù)中國企業(yè)后發(fā)勢頭尚可,保留平衡競爭希望;汽車修補(bǔ)漆領(lǐng)域相對較好,民營科技企業(yè)東來“高飛”獲得多數(shù)汽車品牌原廠認(rèn)證,具備與歐美日韓企業(yè)抗衡能力。
2019年以來,涂料行業(yè)上游原料環(huán)節(jié)的價(jià)格、產(chǎn)能與經(jīng)營狀況波動不斷加大,人力土地運(yùn)營成本剛性上漲,環(huán)保安監(jiān)政策標(biāo)準(zhǔn)不斷提高且執(zhí)行嚴(yán)格,宏觀經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下滑,導(dǎo)致行業(yè)競爭程度不斷加劇。無品牌溢價(jià)、無技術(shù)積累、無安全環(huán)保保障的大量中小涂料企業(yè)不得不主動關(guān)閉退出、或苦苦支撐等待、或?qū)ふ覚C(jī)會轉(zhuǎn)手。
全球汽車涂料行業(yè)重組并購一直持續(xù):宣偉Sherwin-Williams宣布收購Valspar、PPG意圖曲線收購艾仕得。中國市場同樣發(fā)生很多并購事件,包括PPG收購廣州邦尼和福田新獅、AkzoNobel收購常州福萊姆、宣偉收購江蘇普蘭納、巴斯夫收購廣東銀帆化學(xué)、立邦收購福建鑫展望等。
汽車涂料行業(yè)集中度不斷加速,擁有品牌、技術(shù)、渠道、規(guī)模和汽車主機(jī)廠原廠認(rèn)證護(hù)城河的頭部企業(yè)將占領(lǐng)更多市場,強(qiáng)者越強(qiáng),馬太效應(yīng)明顯。
2.2 環(huán)保深入:水性漆加速普及,新的國家標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)全球
水性涂料的推動力主要來自政策外在壓力,和汽車企業(yè)自身品牌建設(shè)需求。相對于傳統(tǒng)溶劑型汽車涂料,水性汽車涂料對環(huán)境友好,節(jié)約資源,是未來汽車涂料的發(fā)展方向。
歐盟頒布涂料產(chǎn)品指令2004/42/EC,規(guī)定汽車修補(bǔ)漆底色漆VOC含量限值為420g/L。美國加州、中國香港、日本跟進(jìn)立法。2018年7月3日,中國國務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》。
原廠OEM涂料水性漆進(jìn)展速度最快。水性電泳全面投入使用,水性中涂和水性色漆技術(shù)基本趨于成熟。唯有清漆不能大規(guī)模水性化,原因在于水性清漆在高光澤裝飾功能、耐候性保護(hù)功能方面無法達(dá)到汽車原廠質(zhì)量要求。行業(yè)共識的改善方向是進(jìn)行低溫雙組份、高固含涂裝、涂裝車間封閉VOC排放集中處理等。
內(nèi)外飾件涂料水性化進(jìn)展緩慢,原因在于塑料底材材質(zhì)、成型過程差異、附著力要求等諸多因素,導(dǎo)致塑料底漆水性化技術(shù)難度較大。水性色漆在大面積部件如保險(xiǎn)杠噴涂流水線部分使用,門拉手、后視鏡等小部件上大多使用油性色漆。清漆普遍使用丙烯酸改性聚氨酯低溫雙組分清漆。
汽車修補(bǔ)漆水性化步入快速發(fā)展期,動力來自于地方政府環(huán)保壓力、居民環(huán)保意識增強(qiáng)、汽車品牌重視程度。深圳、北京、南京等城市參照歐盟標(biāo)準(zhǔn)制定了汽車維修行業(yè)VOCs管理制度,依靠維修管理和環(huán)保部門的強(qiáng)制力保證實(shí)施,并對使用終端4S店、汽車修理廠、涂料供應(yīng)商進(jìn)行獎(jiǎng)懲管理。
2019年10月,新的國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)GB24409-2019《汽車涂料中有害物質(zhì)限量》和國家低VOC標(biāo)準(zhǔn)《低揮發(fā)性有機(jī)化合物含量涂料產(chǎn)品技術(shù)要求》征求意見稿發(fā)布,關(guān)于VOC排放標(biāo)準(zhǔn)有兩個(gè)重要變化:1、清漆從560g/L提升到480g/L;2、水性底色漆由420g/L提升為380g/L,優(yōu)于歐盟標(biāo)準(zhǔn),領(lǐng)先全球(見表7)。
表7 國內(nèi)VOCs標(biāo)準(zhǔn)一覽表
資料來源:依據(jù)相關(guān)VOCs政策和標(biāo)準(zhǔn)文件整理。
2.3 技術(shù)進(jìn)步:客戶需求多樣化,促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步
車主注重時(shí)間價(jià)值,4 h、2 h快修服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。逼迫快干涂料從上游樹脂材料固化原理創(chuàng)新,保證品質(zhì)節(jié)約能耗。超固化風(fēng)干清漆、免磨底漆、濕碰濕快干色漆成為研發(fā)主要方向,類似“天下第二快”770風(fēng)干清漆頗受追捧;科技創(chuàng)新和專利成為涂料企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要保證。中國涂料工業(yè)協(xié)會2019年信息年會上發(fā)布的《汽車涂料專利統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示,排名前5企業(yè)依次是巴斯夫、陶氏杜邦、東來涂料、西卡和阿克蘇諾貝爾。
消費(fèi)者追求色彩個(gè)性化和汽車品牌差異化競爭需求,要求汽車涂料顏色科技升級創(chuàng)新,包括車型匹配新色設(shè)計(jì)、工業(yè)化工藝實(shí)現(xiàn)、全城唯一顏色定制系統(tǒng)等。中國交通法規(guī)開始允許車身顏色個(gè)性化,改色服務(wù)需求量將大大增加。
智能化自動駕駛成為汽車企業(yè)競爭的主要板塊,其中毫米波雷達(dá)技術(shù)成為最有可能的發(fā)展路徑,要求影響反射接收效率的汽車涂料在未來可能需要應(yīng)用部分軍機(jī)隱身涂料技術(shù)。降低車身自重、汽車輕量化是汽車行業(yè)發(fā)展的另一個(gè)趨勢,碳纖維、全鋁車身成為豪華品牌優(yōu)選配置。由于碳纖維材質(zhì)強(qiáng)度極高、表面無法平整、附著力困難、以及售后維修復(fù)雜的特點(diǎn),對于汽車原廠OEM涂料、內(nèi)外飾件涂料和汽車修補(bǔ)漆都是極大的技術(shù)挑戰(zhàn)。
2.4 質(zhì)量需求:中等收入人群崛起,品牌消費(fèi)漸行漸近
隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展,中等收入群體快速崛起,2019年接近3億人,未來十年還將翻番,必將改變包括汽車產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的多數(shù)行業(yè)規(guī)則。汽車制造商、汽車零部件供應(yīng)商在選擇汽車涂料時(shí),必然向更多品質(zhì)保障和更強(qiáng)服務(wù)能力的企業(yè)傾斜。
汽車修補(bǔ)漆市場現(xiàn)狀充分體現(xiàn)了服務(wù)業(yè)行業(yè)特性,本土企業(yè)具有天然的服務(wù)便利和資源優(yōu)勢,更為敏感的理解客戶需求,快速調(diào)整應(yīng)對市場變化。全球行業(yè)現(xiàn)狀充分證明:PPG、艾仕得、宣偉在美國市場絕對領(lǐng)先;AkzoNobel、巴斯夫、艾仕得之德國品牌施必快/施得樂占據(jù)歐洲市場主流;立邦、關(guān)西和洛克占據(jù)日本市場超過95%;韓國市場幾乎被納路、KCC兩個(gè)本土品牌壟斷。
2018年,中國汽車保有量同比增長10.51%,中國市場有著巨大增長潛力。垂直領(lǐng)域鈑噴快修連鎖和規(guī)模化事故車鈑噴工廠MSO成為行業(yè)聚焦的創(chuàng)業(yè)方向。身處全球最大汽車市場,汽車涂料中國品牌能否獨(dú)立生存發(fā)展?能否為中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈提供安全領(lǐng)先的保障?值得每位行業(yè)人士深思。
3、結(jié)語
中國汽車涂料是汽車工業(yè)的一部分,更是中國制造工業(yè)后發(fā)追趕的一個(gè)縮影。在實(shí)現(xiàn)中華文明偉大復(fù)興的關(guān)鍵時(shí)期,所有行業(yè)利益相關(guān)者,需要共同思考:我們希望一個(gè)什么樣的中國汽車涂料行業(yè)格局?我們每個(gè)人,能做什么?